Configurar metas
Cómo establecer y dar seguimiento a metas financieras
Las metas te ayudan a mantenerte enfocado y motivado en tu camino hacia la construcción de patrimonio.
Crear tu primera meta
- Haz clic en Establecer meta en tu panel de control o ve a la página de Metas
- Ingresa tu monto objetivo (por ejemplo, $100,000)
- Opcionalmente, establece una fecha límite
- Agrega un nombre para tu meta (por ejemplo, "Primeros 100K", "Enganche de casa")
- Haz clic en Guardar
Seguimiento del progreso
Una vez configurada, tu meta aparece en el panel de control mostrando:
- Barra de progreso con porcentaje completado
- Valor actual vs objetivo
- Monto restante necesario
- Proyección de cumplimiento basada en el crecimiento reciente (si estableciste fecha límite)
Múltiples metas
Puedes crear múltiples metas para distintos hitos:
- Corto plazo: Fondo de emergencia, ahorro para vacaciones
- Mediano plazo: Enganche de casa, compra de auto
- Largo plazo: Jubilación, independencia financiera
Consejos para metas efectivas
Sé específico
En lugar de "ahorrar más dinero", establece un objetivo concreto como "$50,000 para fondo de emergencia".
Hazlo medible
Usa números concretos que puedas rastrear.
Define plazos realistas
Considera tus ingresos, gastos y rendimientos esperados de tus inversiones.
Revisa regularmente
Revisa tu progreso cada mes y ajusta si es necesario.
Editar metas
Para actualizar una meta:
- Ve a la página de Metas
- Haz clic en el ícono de edición en tu meta
- Modifica el objetivo, la fecha o el nombre
- Guarda los cambios